士業の初回相談を整理しやすくするAIプロンプトテンプレート 要点・不足情報・次の確認事項まで一度に出す書き方
士業の相談整理でAIを使うなら、最初に狙うべき出力は長い要約ではありません。「事実」「相談者の希望」「不足情報」「急ぎの論点」を分けて出すことです。ここが曖昧だと、法律相談、税務相談、登記、労務相談のどれでも初回ヒアリングが散らかります。
この記事は、弁護士、税理士、司法書士、社労士、行政書士などの士業や、その補助者向けです。相談メモ、メール、問い合わせフォームの文面をもとに、初回面談前の整理メモをAIで作るためのテンプレートを、コピペしやすい形でまとめます。
- 何に使うか: 初回相談の内容整理、論点の棚卸し、不足情報の洗い出し
- 誰向けか: 士業本人、事務所スタッフ、相談受付担当
- 想定する出力: 箇条書きまたはJSON形式の整理メモ
- この記事の前提: 2026年4月時点で利用できる一般的なテキスト対話型LLMを想定。ChatGPT、Claude、Gemini系を含む汎用的な書き方です
ここがポイント: 相談文をそのまま要約させるより、分類項目を先に固定してから整理させたほうが、抜け漏れが減りやすいです。
このプロンプトが向いている場面
初回相談では、相談者の文章が長かったり、時系列が前後したり、感情と事実が混ざったりします。そこをAIで一度ほぐしておくと、面談前の準備がしやすくなります。
特に使いやすいのは、次のような場面です。
- 問い合わせフォームの自由記述欄が長い
- メールに複数の論点が混ざっている
- 相談者が何をゴールにしているか読み取りにくい
- 面談前に不足資料や確認質問を出しておきたい
- 担当者間で案件の引き継ぎメモをそろえたい
完成イメージ
このテンプレートで狙うのは、単なる要約ではなく、次のような整理です。
- 相談の種類
- 現時点で確認できる事実
- 相談者が望んでいること
- 期限、金額、当事者などの重要条件
- 足りない情報
- 初回面談で優先して聞くべき質問
- 緊急性や専門分野の振り分け材料
コピペ用プロンプトテンプレート
まずは汎用版です。相談文を貼るだけで、初回確認に使いやすい形に寄せられます。
あなたは士業事務所の相談受付補助AIです。
以下の相談文を、初回相談の準備に使えるよう整理してください。
# 目的
- 相談内容を短時間で把握できる形にする
- 事実、相談者の希望、不足情報を分ける
- 初回面談で確認すべき質問を出す
- 法的判断や結論の断定は避け、整理に徹する
# 入力情報
- 士業の種別: {弁護士 / 税理士 / 司法書士 / 社労士 / 行政書士 / その他}
- 相談経路: {問い合わせフォーム / メール / 電話メモ / 面談メモ}
- 相談文:
"""
{相談本文}
"""
- 事務所側で分かっている補足情報:
"""
{補足情報があれば記入。なければ「なし」}
"""
# 出力ルール
- 推測と事実を混同しない
- 事実として書ける内容は「確認済み情報」にまとめる
- 推測が必要な箇所は「要確認」と明記する
- 個人情報や機微情報は必要以上に言い換えず、実務上必要な範囲で整理する
- 専門判断そのものではなく、初回ヒアリング準備のメモとして出力する
# 出力形式
以下のJSONで出力してください。
{
"相談種別": "",
"相談の要点": [""],
"確認済み情報": [""],
"相談者の希望": [""],
"時系列整理": [""],
"関係者": [""],
"重要な数値・期限": [""],
"不足情報": [""],
"初回面談での確認質問": [""],
"想定される担当分野": [""],
"緊急度メモ": "高 / 中 / 低 のいずれかと理由",
"注意メモ": ["断定を避けるべき点や、記録上の注意点"]
}
JSONだと、案件管理表や社内メモに流し込みやすくなります。テキストで読みたい場合は、出力形式だけ箇条書きに変えれば十分です。
入力時に変える部分
テンプレートをそのまま使うより、可変部分をきちんと埋めたほうが精度は上がります。特に効くのは次の項目です。
1. 士業の種別
同じ相談文でも、弁護士と税理士では見るポイントが変わります。
- 弁護士: 当事者、時系列、証拠、争点、期限
- 税理士: 金額、年度、税目、申告状況、帳票の有無
- 司法書士: 登記対象、権利関係、必要書類、当事者情報
- 社労士: 労使関係、就業規則、賃金、勤怠、社会保険
- 行政書士: 許認可の種類、申請先、必要添付書類、期限
2. {相談本文}
ここは原文を大きく削らないほうが有利です。書き手の感情表現が混ざっていても、時系列や希望が拾えることがあります。
一方で、次のような前処理はしておくと安定します。
- 転送メールの署名や定型文を削る
- 明らかに無関係な過去のやり取りを外す
- OCR崩れがあるなら最低限直す
3. {補足情報}
短くても構いません。例えば次のような一行があるだけで、出力が実務寄りになります。
- 「初回面談は30分」
- 「相手方から内容証明を受領済み」
- 「確定申告期限が近い」
- 「電話口では本人確認未了」
NG例と改善例
失敗しやすいのは、AIに「いい感じに整理して」とだけ頼む書き方です。これだと、読みやすい文章は返ってきても、面談準備で必要な不足情報が抜けがちです。
NG例
以下の相談文をわかりやすくまとめてください。
{相談本文}
この書き方だと、起きやすい問題は次の通りです。
- 要約文が一段落で返り、確認項目が埋もれる
- 相談者の希望と事実関係が混ざる
- 緊急度や不足資料が出てこない
- 担当者が次に何を聞くべきか分からない
改善例
以下の相談文を、士業の初回相談準備メモとして整理してください。
必ず次の項目に分けてください。
- 相談の要点
- 確認済み情報
- 相談者の希望
- 不足情報
- 初回面談での確認質問
- 重要な期限や金額
事実と推測を分け、断定できない点は「要確認」と書いてください。
相談文:
{相談本文}
改善のポイントは、うまく書くことではありません。出力欄を先に固定し、断定禁止の線も引いておくことです。これだけで、相談整理の用途にかなり近づきます。
出力を安定させるコツ
OpenAI、Anthropic、Googleの公式ガイドでも、明確な指示、必要な文脈、出力形式の指定、必要に応じた例示が重要だと案内されています。士業向けの相談整理でも、この基本はそのまま効きます。
出力形式を固定する
最も効くのはここです。長文要約より、見出し付き箇条書きかJSONを指定してください。
おすすめは次の使い分けです。
- その場で読みたい: 箇条書き
- 案件管理に転記したい: JSON
- 事務員と担当者で共有したい: 見出し付き箇条書き
断定してほしくない範囲を書く
相談整理では、AIに結論を言わせすぎないほうが安全です。次の一文を入れておくと暴走しにくくなります。
専門判断や結論の断定ではなく、初回ヒアリング準備のための整理に限定してください。
不足情報を必須項目にする
相談整理で本当に助かるのは、要約より「まだ何がないか」です。そこで、出力項目に必ず以下を入れます。
- 不足情報
- 初回面談での確認質問
- 緊急度メモ
例を1つ添える
同じ事務所内でフォーマットをそろえたいなら、理想形の短いサンプルを1件添えると安定しやすくなります。
出力例:
- 相談の要点: 未払い残業代の請求可否を確認したい
- 確認済み情報: 退職済み、在職期間は約3年、タイムカードは一部あり
- 不足情報: 雇用契約書の有無、給与明細の保管状況
用途別の追加テンプレート
同じ「相談整理」でも、用途によって聞きたいことは変わります。ここでは実務で使い分けしやすい追加例を載せます。
メール問い合わせを電話折り返し用メモに変える
以下のメール本文を、折り返し電話の準備メモに変換してください。
必ず次の順で出力してください。
1. 用件を1文で
2. 相手が急いでいる理由
3. 電話で最初に確認する3項目
4. その場で答えず担当確認に回すべき点
メール本文:
{メール本文}
短時間で電話対応したいときに向いています。長い要約より、最初の3質問が出る形のほうが現場では使いやすいです。
相談フォームの自由記述を表形式の下書きにする
以下の相談文を、案件一覧に転記しやすいCSV向けの項目として整理してください。
出力は1行分のJSONで、値が不明なものは「要確認」にしてください。
項目:
- 相談分野
- 相談者属性
- 主な論点
- 緊急度
- 初回確認事項
- 必要資料
- 期限
相談文:
{相談本文}
表やCSVに落としたいときは、最初から1行データを作らせると後工程が楽になります。
モデルをまたいで使うときの見方
この記事のテンプレートは汎用LLM向けです。ChatGPT、Claude、Gemini系のどれでも試しやすい形にしています。
ただし、実務では次の見方をしておくと無理がありません。
- 長文の相談文を渡すとき: まず出力項目を減らして試す
- 指定どおりのJSONが欲しいとき: 余計な依頼を足しすぎない
- 微妙なニュアンスを含む相談文: 「推測禁止」「要確認を明記」を強めに入れる
モデル差より大きいのは、プロンプト内で何を固定し、何を可変にしているかです。最初から完璧を狙うより、3件ほど実データを伏せ字化して試し、項目名を調整したほうが早いです。
使う前に確認したい注意点
士業の相談は機微情報を含みやすいため、便利さだけで運用すると危険です。
- 事務所の情報管理ルールに沿って使う
- 個人情報、営業秘密、未公開情報の入力可否を先に確認する
- AIの出力をそのまま相談者への正式回答にしない
- 面談準備メモと、専門判断の文書を混同しない
この線引きが曖昧だと、整理ツールとしては便利でも、実務フローでは扱いにくくなります。
すぐ使うためのチェックリスト
最後に、現場で使う前の確認項目を短くまとめます。
- 相談の種類を先に指定したか
- 出力形式を箇条書きかJSONで固定したか
- 事実と推測を分ける指示を入れたか
- 不足情報と確認質問を必須にしたか
- 専門判断の断定を避ける一文を入れたか
- 機微情報の扱いを事務所ルールに合わせたか
初回相談の整理でAIを使うなら、うまい文章を作らせる必要はありません。面談前に何を確認すべきかが見える出力に寄せたほうが、実務では明らかに使いやすくなります。次に試すなら、実際の問い合わせ文を1件伏せ字化し、まずは「不足情報」と「確認質問」が十分に出るかを見てください。